Structuring and Financing
Disegno e implementazione di strutture finanziare multi-tranche (veicoli 130 o fondi) che permettono l’allineamento di interessi tra Banca, Investitore e ARECneprix e il perseguimento congiunto degli obiettivi delle parti: Minimizzazione del costo ponderato del capitale Miglioramento del bilancio della Banca originator attraverso il deconsolidamento, se desiderato, e Adeguato profilo di rischio e rendimento per gli Investitori che investono nella struttura Mantenendo un interesse economico per il Borrower per il suo allineamento, se possibile. Con l’intervento di investitori o banche terze partner, supporto ai progetti di turnaround sottostanti con nuova finanza (principalmente capex financing senior).
STRUCTURING
Realizziamo disegni di strutture finalizzate a massimizzare l’allineamento di interessi tra le Parti e minimizzare il costo medio ponderato del capitale (WACC).
Gli Investitori investono su tutta la struttura di capitale con una quota minoritaria per allineamento di interessi o maggioritaria ottenendo un deconsolidamento per la Banca.
FINANCING
Gestiamo titoli super senior dedicati a fornire nuova finanza ai debitori o a progetti.
La nuova finanza non viene consolidata da Banca originator perché erogata direttamente dall’SPV/fondi e sottoscritta da Investitori e banche terze partner di ARECneprix.